摩根士丹利发布研报称，澳门第四季博彩收入预计同比增长17%，目前预测行业EBITDA将同比增长15%，高于市场普遍预期。大摩继续将美高梅中国（02282）及银河娱乐（00027）列为首选科银宏泰，预计第四季业绩将驱动市场盈利预测上调。目前预测第四季及明年首季博彩收入仍可录得双位数增幅，博企估值亦将受股息潜在增加的支持。
该行预期，第四季博彩营运商物业EBITDA将按季增长15%，同比增长6%，尽管营运开支高企，但利润率仍有可能录得改善。大摩对银娱给予“与大市同步”评级，主要基于其股息回报率较低及企业价值倍数较高，目标价由44港元降至43港元；
又指金沙中国（01928） 正力争更多市场份额，加上潜在股息倍增，给予“增持”评级，目标价维持23港元。
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责任编辑：史丽君
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